Service d’accompagnement 360

Pour vous épauler à chacune des étapes et dans chaque décision clé menant à la réalisation de vos projets, quels qu’ils soient!
Tous nos services

À la fois humaine et stratégique, notre approche vise à accélérer la réalisation de votre plein potentiel financier.

Notre histoire

En fondant Dostie Optimisation Financière, Marie-Philippe Dostie avait un objectif en tête: celui d’aider le plus de gens possible à réaliser leurs rêves, tant sur le plan personnel que professionnel.

À la fois humaine et stratégique, l’approche de son équipe se distingue également par son authenticité et sa grande proactivité. Vous voulez avoir l’heure juste sur vos finances et obtenir des stratégies concrètes et efficaces pour optimiser votre situation financière et donc, votre vie? Vous êtes au bon endroit!

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Rencontrez notre équipe!

« Sachant que nous ne pouvons vivre la journée d’aujourd’hui qu’une seule fois, comment l’optimiseriez-vous ? »

Une femme avec des lunettes, assise à une table en bois avec un ordinateur portable, sourit en regardant son téléphone. Engagée dans des discussions d'optimisation financière 360, elle a les cheveux longs et ondulés et porte un haut de couleur claire. L'arrière-plan est légèrement flou, créant une atmosphère chaleureuse et concentrée. Image en noir et blanc.
Un cahier à spirales avec l'inscription « Dostie » est posé sur une table en bois à côté d'un stylo. On peut voir les mains croisées d'une personne et une partie d'un ordinateur portable sur la table.

Un service d’accompagnement 360 pour vous épauler à chacune des étapes et dans chaque décision clé menant à la réalisation de vos projets, quels qu’ils soient!

01.

Assurance de personnes

L’assurance de personnes se concentre sur la protection des individus contre les risques liés à leur santé, leur vie, leur bien-être. Elle s’avère également indispensable à l’optimisation de la situation financière des clients.

02.

Placements

Le service d’investissement est conçu pour aider les individus et les entreprises à gérer, faire croître et optimiser leur patrimoine financier. Ces services englobent une gamme variée de produits et de conseils visant un seul but: l’atteinte des objectifs de chaque client tout en respectant leur niveau de tolérance au risque.

03.

Assurances collectives et rentes collectives

L’assurance collective et les rentes collectives sont des outils précieux pour nos clients entrepreneurs qui leur permettent de se démarquer auprès de leurs employés et de faciliter le recrutement.

04.

Accompagnement en matière de financement

Le financement est un volet essentiel, autant pour les clients entrepreneurs que les particuliers. Il est important d’avoir accès à son équité, qu’elle soit reliée à sa maison ou à son entreprise, pour s’assurer de toujours être en mesure de saisir rapidement les nouvelles opportunités!

05.

Organisation des structures corporatives

L’optimisation de votre structure corporative est un must pour assurer sa croissance. Qu’il s’agisse de votre équipe de professionnels ou la nôtre, Dostie Optimisation Financière fera le pont entre les différents acteurs au sein de votre organisation afin de s’assurer du respect des grands objectifs communs.

Tous nos services
Une personne aux cheveux blonds longs et ondulés et portant des lunettes porte un blazer noir sur un haut blanc. Elle se tient debout, les mains dans les poches, sur un fond sombre et légèrement éclairé.

Optimisation financière certifiée

  • Conseillère en sécurité financière
  • Conseillère en régime de rentes et assurances collectives
  • Représentante de courtier en épargne collective
    (Inscrite auprès de Merici services financiers)
  • Certification en investissement ESG
  • Certification en investissement dans des organismes de placement collectif alternatifs et des fonds de couverture

Ce que nos clients disent de nous

Depuis que je fais affaire avec Marie-Philippe pour la gestion de mes finances ainsi que de mes assurances, j’ai le sentiment d’être entre de très bonnes mains et en confiance. Son service est amical, respectueux et chaleureux. Il est facile de se confier à elle pour parler de mes projets de vie personnels, professionnels et financiers. Déjà en quelques mois, mes rendements sont beaucoup plus efficaces et elle a su m’offrir des produits d’assurance dont je ne soupçonnais même pas l’existence. Je recommande Marie-Philippe sans hésitation à tous mes proches. Merci, Marie, pour tout ce que tu as déjà fait pour moi. Tu vas être prise avec moi longtemps.

Jérémie, propriétaire

Avec Marie, on a toujours l’heure juste!

Elle prend le temps de nous écouter et de nous proposes des solutions et des stratégies bâties sur mesure qui
prends en compte uniquement nos intérêts et notre vision à long terme de nos affaires.

C’est l’alliée que l’on veut avoir dans notre équipe!

Guillaume, avocat-associé

Je travaille avec Marie-Philippe depuis bientôt trois ans. C’est une personne profondément humaine, qui reconnaît le potentiel de ses clients et elle sait nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. Marie-Philippe a joué un rôle crucial dans le développement de mon entreprise, en m’accompagnant de près lors de l’acquisition d’une nouvelle succursale. Elle a été présente dès le premier jour jusqu’à la signature finale et encore aujourd’hui, apportant son expertise et sa vision pour garantir une transaction fluide. Dans chaque dossier complexe, son soutien et sa maîtrise ont fait toute la différence. Avoir Marie-Philippe dans son équipe est un atout inestimable grâce à son expérience et à la valeur ajoutée qu’elle apporte.

Véronique, propriétaire

Grâce à sa disponibilité inégalée Marie-Philippe m’a aidé dans la gestion de mon activité entrepreneuriale.

Elle m’a également ouvert les yeux sur une possibilité de retraite accessible que je n’avais jamais envisagée auparavant.

Son expertise et ses conseils avisés m’ont permis de développer une stratégie efficace , me donnant ainsi la confiance nécessaire pour sécuriser mon avenir financier tout en continuant à faire prospérer mon entreprise. Un des aspects les plus précieux de son soutien a été son aide inestimable dans le processus de transmission de mon entreprise à ma fille. Grâce à elle, cette transition s’est faite de manière transparente et harmonieuse, assurant ainsi la continuité et le succès de notre héritage familial.

Je recommande ses services à quiconque souhaite explorer des options de retraite en tant qu’entrepreneur ou envisager un transfert d’entreprise. Son soutien et sa disponibilité ont véritablement été des atouts inestimables pour mon parcours professionnel et personnel.

Anne-Marie, propriétaire

Marie-Philippe nous a rencontré à plusieurs reprises et a démontré beaucoup de respect et d’écoute dans la situation que nous vivions à quelques années de la retraite.

C’est cela Marie-Philippe Dostie; écoute, respect et professionnalisme. Elle est aussi excellente dans la préparation de la présentation des plans qu’elle nous a proposé. Cela nous a apporté beaucoup de sécurité car nous sentions qu’elle avait une réelle préoccupation
de bien nous préparer à la retraite.

Maintenant elle nous accompagne dans les premiers mois de cette transition du monde du travail vers celui de la retraite et est vraiment disponible à nous rassurer dans ces premiers moments.

Nous encouragerions toute personne qui nous le demanderait de faire confiance à Marie-Philippe.

Merci Marie-Philippe!

Louise et Alain, retraités

C’est un vrai plaisir de faire affaire avec Marie-Philippe pour notre épargne et l’optimisation financière de nos actifs. Toujours à l’écoute, elle s’adapte et comprend bien notre réalité. Nous sommes très heureux de l’expérience personnalisée qu’elle nous
offre et les stratégies qu’elle met en place pour atteindre nos buts. Nous la recommandons fortement!

Marie-Joelle et Samuel, particuliers